Стройте CRM вокруг реального процесса
HubSpot относит контакты, компании и deal pipelines к базовым элементам CRM. Начните с нескольких полей и этапов, которые помогают решить, что делать дальше, а не копируйте большой корпоративный шаблон.
- Контакт или компания
- Источник
- Этап возможности
- Ответственный
- Следующее действие
- Результат
Используйте наблюдаемые этапы
Этапы Новая заявка, Квалифицировано, Предложение отправлено, Ожидается решение, Выиграно или Проиграно понятнее субъективных меток без определения. Наблюдаемые этапы также безопаснее для автоматизации.
Держите обязательные данные минимальными
Каждое обязательное поле создаёт работу. Требуйте данные только для маршрутизации, follow-up, требований или анализа. Чистые и одинаково понимаемые данные полезнее множества полей с догадками.
- Контролируемые значения
- Удаление дублей
- Документированное значение полей
- Архивация лишних полей
Автоматизируйте после стабилизации ручного процесса
Ранние автоматизации могут назначать ответственного, создавать задачу или запускать утверждённую цепочку. Если люди постоянно отменяют правило, исправьте его или данные до увеличения полномочий автоматизации.
Источники и дополнительное чтение
Конкретная модель CRM зависит от бизнеса. Здесь намеренно предлагается небольшая и проверяемая база до сложной автоматизации.
Если у вас уже есть конкретная бизнес-задача, Vynoriz поможет перейти от информации к подходящим услугам и специалистам.
Получить помощь бизнесу